　　3月，【冀州】刘备招募一员大将张合。4月，刘备招降仲氏冀州王袁熙、仲氏双将之一的颜良。5月，【长安】宋降将许攸发兵1000攻打刘备并州。为首闪出一将？乃刘并州太守关羽领军1000出战，关羽两刀砍许攸于马下，大破敌军。此刻，【长安】又一宋将雷薄领军1000来犯并州，关羽血战，拼死雷薄，破此敌军。7月，【冀州】赵云又招降袁绍侄高干、仲氏双将之一文丑。

　　在关羽汉军军营，扬化大将军吕蒙思得一计，献予关羽，道：“某曾思得一计，可令降将成宜率领原部西凉兵前往西凉国都传言：自从西平关之战被打散，至今乃归。倘若凉主收纳了成宜所部，则计划就成功了一步；第二步，可叫成宜所部与我城外汉兵主力里应外合，拿下西凉凉州城，到时还不怕西凉世子马超投不投降了。此乃一箭三雕之计矣。。。既得了凉州城，又能降马超，更能平定西凉。。”关羽立马令众将准备就绪。关羽令成宜军吃饱了，休息一日。第二日，成宜率军窜入西凉凉州城，被西凉国主收纳。第三日，凉州城大乱。关羽命汉建义大将军华雄率军一千前往接应成宜军，成宜军攻破城门，迎接华雄汉军入城，华雄率军杀入西凉皇宫，华雄正遇西凉国主马腾，双方举剑，力拼了两百回合，马腾气息奄奄，被华雄砍死，华雄得到了西凉国主马腾封青釭剑。汉大将关羽率军进城。西凉国都凉州城破，西凉国灭亡。

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　　汉章武六年（西元１９８年）１１月，【洛阳】汉帝刘备大笑着对众臣道：“朕自起兵攻仲氏、反宋、灭魏、削吴、平晋、破西凉。十年以来，早已长出一些白发，希望早日统一天下，早日给百姓一个太平天下。如今四方皆平，唯独只有西蜀还没降服，朕决定先从软的入手，劝西蜀王刘璋归降。如果刘璋投降，就封他为列侯。否则来硬的，从南北两线夹击西蜀，用不着两年，西蜀必灭。”【云南】西蜀王刘璋见了汉使送来的手谕，大怒，决定拔剑斩了汉使。刘璋手下大将孟达劝道：“陛下！！两国交兵不斩来使。。。”刘璋道：“既然如此，饶他一条狗命吧！！！”汉使大叹一口气，只得回朝复旨。【洛阳】汉帝大怒道：“可恶！！！不听话吗？！！为了天下早日统一，早日安宁，还百姓一个太平天下，只得发兵灭你西蜀了。”